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(备注:本文的龙头公司选取标准是——在二级行业的基础上,按照市值/收入/利润综合排序,选取各行业排名前五的公司,以这些公司为样本,构建龙头公司数据库,下同。)龙头公司开始逆势“补库存”:销售回款仍在回落,但补库存现金支出却逆势抬升。龙头公司的销售回款仍处于回落通道——受到全球经济增长放缓+中美外贸摩擦的影响,A股上市公司的经营环境仍未出现好转迹象,龙头公司以及A股剔除金融上市公司整体的销售商品/提供劳务收到的现金占收入比均在下行。不过,龙头公司开始逆势“补库存”——今年前三季度,龙头公司购买商品/接受劳务支付的现金占收入比逆势抬升到84%(去年同期83%),而A股剔除金融上市公司整体购买商品/接受劳务支付的现金占收入比则维持在82%附近。这使得龙头公司的经营现金流反而“看似”恶化——今年前三季度,龙头公司经营现金占收入比相对去年同期回落了0.39%(龙头逆势“补库存”),而A股剔除金融上市公司整体经营现金占收入比相对去年同期改善了0.42%(A股剔除金融整体还在“去库存”阶段)

并且,随着竣工增速上行,地产下游的竣工链的家装家居家电等,景气或进一步得到支撑。从龙头房企的18-19年竣工计划来看增速仍在向上,龙头房企对整个行业的竣工数据大约有1年的领先期,预计19-20年全行业的实际竣工进一步上行,19年Q3统计局竣工数据已由负转正。竣工链后周期产业链包括家装家居、家电等行业的景气有望得到改善。

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所以,美国这十年基本上是beta收益很好,阿尔法收益很少,主要几个大股票在涨。而国内指数回到原点,但阿尔法收益比较明显。未来,两者之间会有一些中和。原因是:第一,国内理性投资者在增加,波动会小一些。第二,国内经济越来越靠内生的增长,稳定性会更好。

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